IBG
Integrace Dynamics CRM,
NAV a SharePoint
Integrace Dynamics 365 CRM, SharePoint a NAV pro energetické projekty. Automatický tok dat od obchodu po fakturaci. Bez ručního přepisování.
3 měsíce
Délka spolupráce
Výzva
Po implementaci Dynamics CRM, SharePoint a Dynamics NAV potřeboval systémový integrátor energetických řešení propojit tyto nástroje, aby obchodníci a technici měli jednotný přístup k projektovým datům.
Potřeba propojit Dynamics CRM, SharePoint a NAV
Automatizace toku dat mezi systémy
Jednotný přístup k informacím pro obchodníky a techniky
Eliminace duplicitního zadávání dat do systémů
Integrace projektové dokumentace s obchodem
Propojení fakturace s daty ze CRM
Řešení
Vytvořili jsme integrace mezi Dynamics CRM, SharePoint a Dynamics NAV s automatickým tokem dat - od obchodní příležitosti přes dokumentaci až po fakturaci.
Integrace Dynamics CRM, SharePoint a NAV
Automatické zakládání složek v SharePointu z CRM
Tok obchodních a finančních dat do NAV
Centrální úložiště fotodokumentace
Jednotné rozhraní pro všechna data
Mobilní přístup pro techniky
Použité technologie
Výsledky
Funkční integrace tří systémů
Bezproblémový tok dat CRM → SharePoint → NAV
Obchodníci vidí dokumentaci i finance na jednom místě
Technici mají kompletní info o projektech
Žádná duplikace dat
Fakturace přímo z obchodních příležitostí
Dopad
Integrace vytvořila jednotný ekosystém pro řízení energetických projektů. Obchodníci získali přístup k dokumentaci i financím na jednom místě. Automatizace eliminovala manuální práci a chyby při přenosu dat mezi systémy.
