IBG
Řízení energetických projektů
napříč systémy
Pro IBG jsme propojili obchod, projektové řízení, dokumentaci a finance. Dynamics CRM, SharePoint, Project Server a Dynamics NAV tak pracovaly nad stejnou zakázkou.
- Role TechOne
- Návrh a realizace
- Výstup
- Integrované řízení projektů
- Rozsah
- Obchod, projekty a finance
Kontext
Energetická zakázka nekončí v CRM
U dodavatele komplexních energetických řešení se obchodní příležitost postupně mění v projekt s dokumentací, termíny, odpovědnostmi a finančním zpracováním.
V IBG měly tyto části vlastní systémy. Smyslem projektu nebylo všechny nahradit, ale vytvořit mezi nimi návaznost kolem jedné zakázky.
Projektové prostředí
Z obchodního případu vznikne připravený projekt
Propojili jsme CRM s projektovým prostředím tak, aby nový projekt získal vlastníka, odpovídající strukturu a přímou vazbu na související dokumenty.
Součástí realizace byla sjednocená česká šablona a převod existujících projektů. Nové i rozpracované zakázky tak používaly stejný způsob evidence.
Řízení průběhu
Termíny a stav projektu hlídají pravidla
Automatizace upravovala vybrané termíny a stav projektu podle potvrzených údajů. Upozornění směřovala k odpovědným lidem ve chvíli, kdy projekt čekal na naplánování nebo mu chyběly podklady.
Projektoví manažeři tak dostávali přehled o zakázkách, které vyžadovaly pozornost, bez ruční kontroly každého projektu.
Finance a data
Projektová data navazují na Dynamics NAV
Vybraná data se předávala mezi projektovým prostředím a Dynamics NAV. Finanční informace se vracely k projektu a podklady z projektového toku pokračovaly k ekonomickému zpracování.
Obchod, projektové řízení, dokumentace a finance tak zůstaly ve svých aplikacích, ale pracovaly nad stejným projektovým kontextem.
