IBG
Integrace Dynamics CRM,
NAV a SharePoint
Propojení tří systémů do jednoho toku dat. Od obchodní příležitosti v CRM přes dokumentaci v SharePointu po fakturaci v NAV. Bez ručního přepisování.
3 měsíce
Délka spolupráce
Výzva
IBG měla Dynamics CRM, SharePoint a Dynamics NAV, ale každý systém fungoval samostatně. Obchodníci zadávali data do CRM, technici hledali dokumenty v SharePointu a účetní přepisovali čísla do NAV. Stejná data v třech systémech, ruční práce a chyby při přenosu.
CRM, SharePoint a NAV bez vzájemného propojení
Obchodníci neviděli dokumentaci ani stav fakturace
Technici v terénu bez přístupu k aktuálním datům
Ruční přepisování dat mezi třemi systémy
Fotodokumentace instalací rozházená v emailech
Fakturace odtržená od obchodních příležitostí
Řešení
Propojili jsme všechny tři systémy tak, aby data tekla automaticky. Obchodní příležitost v CRM založí složku v SharePointu a přenese podklady do NAV pro fakturaci.
Obousměrná integrace CRM, SharePoint a NAV
Automatické zakládání projektových složek z CRM
Přenos obchodních dat do NAV pro fakturaci
Centrální úložiště fotodokumentace v SharePointu
Mobilní přístup k projektovým datům pro techniky
Jednotné rozhraní, kde obchodník vidí vše na jednom místě
Použité technologie
Výsledky
Konec ručního přepisování dat mezi systémy
Obchodník vidí dokumentaci i finance na jednom místě
Technici mají v terénu aktuální projektová data
Fotodokumentace automaticky u správného projektu
Fakturace přímo z obchodní příležitosti v CRM
Nasazeno za 3 měsíce
Dopad
Tři izolované systémy fungují jako jeden. Obchodník zadá příležitost v CRM a data se automaticky promítnou do SharePointu i NAV. Žádné přepisování, žádné hledání dokumentů v emailech.
