techone --service=erp-integration
Propojení ERP s e-shopem, CRM, skladem a EDI
Nahradíme ruční přepisování řízeným přenosem dat mezi vašimi systémy. Objednávky, sklad, finance a obchod budou pracovat se stejnými údaji a případná chyba půjde dohledat.
Kde vzniká ruční práce a chyby
Typické situace, kdy ruční přenos dat začíná brzdit provoz.
Stejná data zadáváte na více místech
Objednávka vznikne v e-shopu, obchodník ji přepíše do ERP a sklad dostane další tabulku. Každý ruční krok zdržuje práci a zvyšuje riziko chyby.
Chybu zjistíte až při expedici nebo fakturaci
Systémy si předají neúplná data, ale nikde není vidět, co selhalo. Lidé pak dohledávají objednávku, zákazníka nebo platbu až ve chvíli, kdy už blokuje další práci.
Obchodní partner požaduje EDI
Odběratel chce objednávky, potvrzení, dodací listy a faktury v přesném formátu. Bez napojení se dokumenty připravují ručně a každá změna se řeší znovu.
Co propojíme
Napojení navrhneme podle toho, který systém je zdrojem dat, kam se údaje předávají a co se má stát při chybě.
Propojení firemních systémů
Propojíme ERP s e-shopem, CRM, skladem, bankou nebo vlastní aplikací. Každý přenos má jasný směr, kontrolu a záznam výsledku.
- E-shop: katalog, ceny, dostupnost a objednávky
- CRM: zákazníci, obchodní příležitosti a stav zakázek
- WMS: příjem, výdej, přesuny a inventury
- Banka: výpisy, platby a jejich párování
EDI s obchodními partnery
Objednávky, potvrzení, dodací listy a faktury se mezi vaším ERP systémem a systémy partnerů předávají bez ručního přepisování.
- Standardy EDIFACT, EANCOM, ANSI X12
- Napojení přes EDI platformy nebo přímé API
- Zprávy ORDERS, ORDRSP, DESADV, INVOIC
- Formáty používané v automobilovém průmyslu, maloobchodu a distribuci
Propojit současný ERP systém, nebo zavést nový?
Jestli vám současný ERP systém vyhovuje, není důvod ho měnit jen kvůli napojení e-shopu, skladu nebo CRM. Využijeme rozhraní, které nabízí. Pokud přímé propojení nestačí, doplníme mezi systémy integrační vrstvu.
Pokud zároveň vybíráte nový ERP systém a zvažujete Dynamics 365 Business Central, můžeme převzít analýzu procesů, migraci dat, konfiguraci i spuštění. Tyto práce zahrnuje naše implementace Dynamics 365 Business Central.
Integrace ERP s e-shopem, CRM a dalšími systémy
U e-shopu obvykle posíláme z ERP katalog, ceny a dostupnost zboží. Opačným směrem přicházejí objednávky a zákaznické údaje. Sklad tak dostane objednávku k vyřízení a zákazník vidí její aktuální stav.
Obchodník může v CRM vidět vystavené faktury, platby a průběh vyřízení zakázky, aniž by kvůli každé informaci otevíral ERP. Z CRM se naopak předávají údaje o zákazníkovi nebo uzavřené obchodní příležitosti. Pokud teprve vybíráte CRM a jeho rozsah, pomůže vám průvodce CRM pro obchodní tým.
Podobně napojujeme WMS, docházku, banky a účetní systémy. Tam, kde je dostupné API, používáme standardní rozhraní. U starších systémů může být vhodnější řízená souborová výměna nebo samostatná integrační vrstva. Součástí napojení je záznam přenosů, ze kterého lze dohledat chybu a zprávu bezpečně zopakovat.
Pro IBG jsme takto propojili Dynamics CRM, SharePoint a Dynamics NAV. Po založení obchodní příležitosti se v SharePointu vytvoří projektová složka a údaje potřebné k fakturaci se předají do Dynamics NAV.
EDI komunikace s dodavateli a odběrateli
Přes EDI si ERP systémy obchodních partnerů předávají objednávky, potvrzení, avíza dodávky a faktury ve smluveném formátu. V automobilovém průmyslu, maloobchodu a distribuci je takové napojení často podmínkou spolupráce s velkým odběratelem.
Podle požadavků partnera napojíme váš ERP systém na EDI platformu nebo přímo na rozhraní partnera. Namapujeme například zprávy ORDERS, ORDRSP, DESADV a INVOIC, doplníme kontroly povinných údajů a nastavíme postup pro zamítnuté dokumenty.
Pro Lagardère jsme během pětiměsíčního analytického projektu zmapovali procesy a datové struktury pro EDI komunikaci mezi K2 ERP a dodavateli. Výsledný manuál klient používá při zapojování dalších partnerů. Pokud potřebujete integrace průběžně rozvíjet, můžeme pro vás dlouhodobě vyhradit konzultanta nebo vývojáře.
Doklady, které přijdou e-mailem
Ne každý partner používá EDI. Faktura může přijít e-mailem, dodací list jako PDF a objednávka v Excelu. Ruční přepisování lze omezit i v těchto případech.
Platforma SmartDocto z dokumentu vytěží potřebná pole, zkontroluje je proti nastaveným pravidlům a předá dokument ke schválení. Pilotní prostředí umíme připravit během jednoho pracovního dne. Rozsah dalšího nastavení závisí na počtu typů dokumentů, validačních pravidlech a cílovém systému.
Aktuální firemní údaje v CRM
U tisíců zákaznických záznamů nelze ručně hlídat změny obratu, plátcovství DPH nebo insolvence. Zastaralé údaje pak komplikují segmentaci i práci obchodníků.
Sales2Up obsahuje 3,5 milionu českých firem ze 16 veřejných registrů. Data lze vyhledávat a exportovat do CSV nebo Excelu. Pro pravidelnou aktualizaci CRM připravíme REST API nebo konektor podle konkrétního systému a údajů, které chcete doplňovat.
Jak integraci připravíme
Nejdřív si ujasníme data a odpovědnosti. Teprve potom volíme způsob propojení.
Zjistíme, odkud a kam data putují
Projdeme současný postup, zdrojové a cílové systémy, formáty dat i místa, kde dnes vznikají chyby nebo ruční práce.
Dohodneme pravidla a odpovědnost
Určíme, který systém je zdrojem jednotlivých údajů, jak často se mají přenášet a kdo řeší zamítnutou nebo neúplnou zprávu.
Postavíme a otestujeme napojení
Připravíme mapování dat, samotný přenos, validace a záznam chyb. Testujeme běžné případy i situace, kdy některý systém neodpoví.
Spustíme integraci a sledujeme provoz
Po společném ověření nasadíme napojení do provozu. Sledujeme neúspěšné přenosy, řešíme příčiny a podle potřeby upravujeme pravidla.
Často kladené otázky
Jak probíhá napojení ERP na e-shop?
Nejdřív si potvrdíme, která data se mají přenášet a který systém je jejich zdrojem. Z ERP obvykle míří do e-shopu katalog, ceny a dostupnost; opačným směrem objednávky a zákaznické údaje. Způsob napojení zvolíme podle rozhraní obou systémů a požadované četnosti aktualizace.
Kolik stojí napojení na ERP systém?
Cenu ovlivňuje počet datových toků, jejich směr, kvalita rozhraní a způsob zpracování chyb. Jednosměrný přenos objednávek má jiný rozsah než obousměrné napojení e-shopu, skladu a banky doplněné o EDI komunikaci. Po úvodním rozboru připravíme rozsah a odhad pracnosti.
Jak funguje EDI s dodavateli a odběrateli?
Vycházíme z dokumentů, formátu a způsobu přenosu, které partner vyžaduje. Příchozí objednávku nebo fakturu převedeme do struktury vašeho ERP, doplníme kontroly povinných údajů a připravíme výstupní zprávy, například potvrzení objednávky nebo avízo dodávky. Podrobnosti najdete v průvodci EDI integrací.
Integrujete jen Dynamics, nebo i K2 ERP, Helios, ABRA?
Napojujeme ERP systémy, které mají API, podporují EDI nebo umožňují řízený export a import dat. Pracujeme s Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance, Dynamics NAV, K2 ERP, Heliosem i ABRA Flexi. Konkrétní postup vždy závisí na verzi a dostupném rozhraní.
Co když náš ERP systém nemá API?
Podle možností systému můžeme použít souborovou výměnu ve formátu XML nebo CSV, databázové napojení či samostatnou integrační vrstvu. Nejdřív ale ověříme, zda lze data bezpečně číst a zapisovat a zda výrobce systému takový způsob podporuje.
Napojíte ERP přímo na banku?
Pokud banka nabízí vhodné API, můžeme výpisy stahovat přímo do ERP a párovat je s fakturami. Jinou možností je pravidelný import výpisů ve formátu ABO nebo CAMT. Pravidla párování a postup pro nejednoznačné platby nastavíme podle vašeho účetního procesu.
Jak dostat data z ERP k obchodním partnerům?
Způsob předání se řídí tím, co partner umí přijmout. Může jít o EDI, API, soubor ve formátu XML či CSV nebo zabezpečený portál. Připravíme mapování, kontroly dat a záznam o tom, zda byl dokument úspěšně předán.
Související služby
Další služby, které by vás mohly zajímat
Potřebujete propojit ERP systém s dalším systémem?
Napište nám, které systémy používáte a jaká data mezi nimi dnes přenášíte ručně. Navrhneme, co je potřeba ověřit jako první.
Probrat integraci