Atlas Technology Services
Akvizice a rozvoj
zákazníků
Pro český tým Atlasu jsme v Pipedrive vytvořili CRM pro akvizici nových firem i poptávky stávajících zákazníků po dalších kapacitách. Data, komunikace a reporting zůstávají v jednom prostředí.
- Role TechOne
- Analýza a realizace
- Výstup
- CRM pro akvizici a poptávky
- Prostředí
- Pipedrive a Microsoft 365
Kontext
Obchod začíná u nové firmy a pokračuje u zákazníka
Atlas do Pipedrive importuje nové firmy a pracuje s nimi jako s potenciálními zákazníky. U stávajících zákazníků v CRM přijímá poptávky po dalších kapacitách.
V obou situacích potřebuje tým držet pohromadě firmu, kontakty, obchodní případ, komunikaci a další postup.
Nastavení CRM
Každý obchodní případ má svůj další krok
Pipeline v Pipedrive zachycuje akviziční příležitosti i zákaznické poptávky a jejich průběh. Tým vidí, které případy jsou otevřené, co je potřeba doplnit a na co má navázat.
Vlastní údaje a fáze odpovídají obchodní práci Atlasu. Obchodníci tak mají pro každý případ potřebný kontext i další krok.
Komunikace a data
Firemní data a komunikace zůstávají u případu
Doplňování údajů o firmách a kontaktech využilo externí databáze. Nové společnosti tak vstupují do CRM s kontextem potřebným pro akviziční práci.
Do CRM jsme připojili také e-mail a kalendář z Microsoft 365 i zprávy z LinkedIn. Komunikace zůstává u konkrétní firmy a obchodního případu.
Současný stav
Pipedrive spojuje akvizici a rozvoj zákazníků
Reporting a KPI dávají týmu přehled nad rozpracovanými novými firmami i otevřenými zákaznickými poptávkami.
Obchodní tým tak pracuje v jednom prostředí od prvního akvizičního kontaktu po poptávku stávajícího zákazníka na další kapacity.
